Миграция с Altegio (Dikidi) на другую CRM: пошаговая инструкция

Смена системы записи и учёта — операция, которую многие владельцы салонов откладывают годами именно из страха потерять данные или остановить запись клиентов на время перехода. На практике при правильной последовательности действий миграция проходит без простоя и без потери истории — разберём процесс по шагам.

Причины перехода с Altegio (Dikidi)

Чаще всего салоны задумываются о смене системы по одной из типичных причин: ограничения тарифа при росте (лимит на число мастеров или филиалов), недостаточная гибкость расчёта зарплаты для смешанных схем со штатными и самозанятыми мастерами, слабая или дорогая интеграция с WhatsApp-рассылками, отсутствие сквозной BI-аналитики по нескольким филиалам, или просто рост стоимости подписки без пропорционального роста функциональности.

Прежде чем переходить, стоит явно сформулировать, какую именно проблему должна решить новая система — это определит, на что обращать внимание при настройке и что проверять в первую очередь после переноса данных.

Что выгрузить перед миграцией

Полный список данных для выгрузки из текущей системы:

• База клиентов — ФИО, телефон, дата рождения, история визитов;
• Список услуг с ценами и категориями;
• Список мастеров с расписанием и специализацией;
• Остатки и цены складских позиций;
• Активные абонементы и сертификаты клиентов с остатком визитов или суммы;
• Баланс бонусов по программе лояльности каждого клиента;
• История платежей за прошлые периоды (для отчётности и аналитики).

Большинство систем, включая Altegio и Dikidi, позволяют выгрузить базу клиентов и историю визитов в формате Excel или CSV через раздел настроек или отчётов — эту выгрузку стоит сделать заранее, до отмены подписки на старую систему, даже если миграция ещё не начата активно.

Перенос услуг, мастеров, клиентов

Порядок переноса имеет значение — переносить стоит именно в этой последовательности:

1. Услуги и категории — базовый справочник, от которого зависит всё остальное;
2. Мастера и их специализации — привязываются к услугам, которые они оказывают;
3. Расписание работы — графики мастеров и часы работы салона;
4. Клиентская база — с сохранением истории визитов и контактов;
5. Склад — остатки материалов и товаров с ценами.

При миграции с Altegio или Dikidi на Versten перенос базовых справочников и клиентской базы выполняется командой техподдержки на основе выгрузки — салону не нужно вручную переносить сотни карточек клиентов и рисковать потерять часть истории при ручном переносе.

Судьба текущих бонусов и абонементов

Это самый чувствительный для клиентов момент миграции: если бонусы или остаток визитов по абонементу «сгорают» при переходе на новую систему, это прямой удар по доверию постоянных клиентов, которые могут расценить это как нарушение договорённостей. Перед переходом нужно явно перенести:

• Остаток бонусных баллов по каждому клиенту с сохранением правил их использования;
• Активные абонементы с точным остатком визитов или суммы на дату миграции;
• Непогашенные сертификаты с их номиналом и сроком действия.

Стоит заранее сообщить клиентам о переходе на новую систему записи (через SMS или WhatsApp) и явно подтвердить, что их бонусы и абонементы сохранены в полном объёме — это снимает тревогу и предотвращает поток вопросов администратору в первые дни после перехода.

Тестовый период до полного перехода

Резкий переход «сегодня работаем в старой системе, завтра — в новой» рискован: любая ошибка в переносе данных или незнакомый интерфейс в момент реальной записи клиентов создаёт стресс для администраторов и риск ошибок в расписании. Разумная практика — тестовый период в 1–2 недели, когда новая система уже настроена и проверена на реальных данных, но старая ещё не отключена окончательно, и запись частично или полностью дублируется вручную, пока команда не убедится в стабильности переноса.

Обучение команды

Даже самая интуитивная система требует адаптации администраторов и мастеров, привыкших к интерфейсу предыдущей CRM. На обучение команды закладывайте:

• 1–2 часа группового обучения для администраторов по основным сценариям — запись, оплата, работа со складом;
• Отдельную короткую инструкцию для мастеров — просмотр расписания, закрытие визита, работа с бьюти-картой клиента;
• Назначение одного ответственного администратора, который первым осваивает систему глубоко и становится внутренней точкой поддержки для остальной команды на первую неделю.

При грамотной подготовке весь переход — от выгрузки данных до полного отказа от старой системы — занимает 2–3 недели без остановки записи клиентов и без потери истории, накопленной за годы работы.